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機械行業:中石化石油服務借殼上市服務機器人改變生活。

來源:全景網發布于2014年9月18日15:08作者:中銀國際證券。

機械觀點:建議配置油服、機器人、鐵路設備。本周推薦關注杰瑞、惠伯普、沈凱、海默科技、東方電采暖、北車、南車、倪康機電、宋新、東方精工、巨星、瑞奇、雅威、豪邁、宗申動力。油田服務、機器人和鐵路設備具有長期配置價值。油田服務主要推薦恒泰艾普(暫停)、杰瑞、海默科技、東方電熱；機器人板塊主要推薦機器人、東方精工、雅威、瑞奇和巨星科技；鐵路設備主要推薦北車、南車，重點推薦北創、永貴電氣、康尼機電；其他子行業推薦豪邁、宗申動力。

油田服務:資本支出逐步恢復，延伸及海外開發步伐加快，石油服務板塊配置價值顯現。下半年，隨著兩桶油資本支出計劃的恢復性增長，抑制該行業的最大因素已經消除。新疆區塊產業發展的核心因素已轉向油氣增產和資源混合所有制改革。國內陸上石油服務業景氣度有望逐步回升。與此同時，油氣設備和服務公司加快了延伸和海外擴張的步伐，絕地布局可能達到涅槃。最近的重大事件包括中石化石油服務宣布上市計劃，中國海洋石油在2014年推出33個開放區塊與外國石油公司合作，以及俄羅斯石油公司提議中國入股其油田Vankor。a股主要推薦恒泰艾普(已停牌)、杰瑞股份、匯博普、東方電氣，關注沈凱股份、海默科技、童淵石油、濟愛科技、*st宜華。

鐵路設備:鐵路投資加速，中俄洽談高鐵合作，重點是北車、南車，以及康尼機電、永貴電器，注重零部件國產化。今年計劃開工的64個新項目中，已有46個獲批，其余18個項目前期工作進展順利，近期可獲批，年內全部開工。今年1-8月，國家鐵路完成固定資產投資已超過年度計劃的50%，預計四季度鐵路投資將繼續加快。與此同時，鐵路投融資體制改革正在推進，期待取得實質性突破，為中國鐵路建設增添新活力。重點推薦中國北車、中國南車，關注康尼機電、北方創業、永貴電氣。

智能裝備:機器替代的趨勢不會改變，而服務機器人將改變生活。主要推薦以領先機器人為主，主營業務有保障的東方精工、雅威、瑞奇、巨星科技。工業機器人行業存在技術壁壘和資金壁壘，此次30億融資將幫助宋新機器人擴大產能，發展綜合業務。以色列外骨骼系統提供商rewalkrobotics于9月12日上市，該外骨骼技術已先后獲得歐盟和美國醫療監管部門的批準，并于今年6月正式應用于臨床修復。領先的產品可以讓下肢癱瘓患者從輪椅上站起來，恢復行走。重點推薦龍頭機器人，以及關注原主營業務穩定性的東方精工、雅威、瑞奇、巨星科技等機器人轉型企業。

節能、醫療設備等細分領域:主要推薦宗申動力、豪邁科技、南方泵業、開山、美亞光電、CIMC。

近期活動:早期考察中石化礁壩頁巖氣田、科技、東方電熱、安東石油、杰瑞、恒泰愛普、濟愛科技、福瑞特設備、雅威股份、巨星科技、美亞光電、東方精工、上海機電、豪邁科技、機器人、藍瑛設備、沈凱股份、華南理工大學、宗申動力、梅等。，并舉行惠博普飛。

近期報道:恒泰愛普:合資設立海外能源M&A基金，加速能源行業產業并購整合過程中的戰略投資。

風險警示:國內油田服務業復蘇低于預期，細分行業市場競爭加劇，機器人行業估值面臨風險。

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