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機械觀點:建議配置油服、機器人、鐵路設備。本周推薦關注杰瑞、惠伯普、沈凱、海默科技、東方電采暖、中國北車、南車、康尼機電、宋新、東方精工、巨星、瑞奇、雅威、豪邁、宗申動力。油田服務、機器人和鐵路設備具有長期配置價值。油田服務主要推薦恒泰艾普(暫停)、杰瑞、海默科技、東方電熱；機器人板塊主要推薦機器人、東方精工、雅威、瑞奇和巨星科技；鐵路設備主要推薦北車、南車，重點推薦北創(chuàng)、永貴電氣、康尼機電；其他子行業(yè)推薦豪邁、宗申動力。

油田服務:資本支出逐步恢復，延伸和海外開發(fā)步伐加快，石油服務板塊配置價值顯現。下半年，隨著兩桶油資本支出計劃的恢復性增長，抑制該行業(yè)的最大因素已經消除。新疆區(qū)塊產業(yè)發(fā)展的核心因素已轉向油氣增產和資源混合所有制改革。國內陸上石油服務業(yè)景氣度有望逐步回升。與此同時，油氣設備和服務公司加快了延伸和海外擴張的步伐，絕地布局可能達到涅槃。最近的重大事件包括中石化石油服務宣布上市計劃，中國海洋石油在2014年推出33個開放區(qū)塊與外國石油公司合作，以及俄羅斯石油公司提議中國入股其油田Vankor。a股主要推薦恒泰艾普(已停牌)、杰瑞股份、匯博普、東方電氣，關注沈凱股份、海默科技、童淵石油、濟愛科技、*st宜華。

鐵路設備:鐵路投資加速，中俄討論高鐵合作，重點是CNR和CSR，以及關注零部件國產化的康尼機電和永貴電氣。今年計劃開工的64個新項目中，已有46個獲批，其余18個項目前期工作進展順利，近期可獲批，年內全部開工。今年1-8月，國家鐵路完成固定資產投資已超過年度計劃的50%，預計四季度鐵路投資將繼續(xù)加快。與此同時，鐵路投融資體制改革正在推進，期待取得實質性突破，為中國鐵路建設增添新活力。重點推薦中國北車、中國南車，關注康尼機電、北方創(chuàng)業(yè)、永貴電氣。

智能設備:機器替代的趨勢不會改變，服務機器人將改變生活。主要推薦以領先機器人為主，主營業(yè)務有保障的東方精工、雅威、瑞奇、巨星科技。工業(yè)機器人行業(yè)存在技術壁壘和資金壁壘，此次30億融資將幫助宋新機器人擴大產能，發(fā)展綜合業(yè)務。以色列外骨骼系統(tǒng)提供商rewalkrobotics于9月12日上市，該外骨骼技術已先后獲得歐盟和美國醫(yī)療監(jiān)管部門的批準，并于今年6月正式應用于臨床修復。領先的產品可以讓下肢癱瘓患者從輪椅上站起來，恢復行走。重點推薦龍頭機器人，以及關注原主營業(yè)務穩(wěn)定性的東方精工、雅威、瑞奇、巨星科技等機器人轉型企業(yè)。

節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療器械等細分領域:主要推薦宗申動力、豪邁科技、南方泵業(yè)、開山、美亞光電、CIMC。

近期活動:初步考察中石化礁壩頁巖氣田、海默科技、東方電熱、安東石油、杰瑞、恒泰艾普、濟愛科技、福瑞特設備、雅威股份、巨星科技、美亞光電、東方精工、上海機電、豪邁科技、上海機電。

近期報道:恒泰愛普:成立海外能源M&A基金，加速能源行業(yè)產業(yè)并購整合過程中的戰(zhàn)略投資。

風險警示:國內油田服務行業(yè)復蘇低于預期，細分行業(yè)市場競爭加劇，機器人行業(yè)估值存在風險。
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