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瑞銀證券季度訂單我。

三合一審查已經(jīng)完成，阿帕替尼進(jìn)一步接近獲批。

根據(jù)國家藥品審評中心網(wǎng)站信息，恒瑞醫(yī)藥1.1類新藥阿帕替尼已完成三合一審評。按照新藥審評流程，三合一審評完成后，只剩下藥品審評中心編寫報告、提交CFDA簽字等手續(xù)。我們預(yù)計阿帕替尼將在大約一個月內(nèi)獲得生產(chǎn)批準(zhǔn)。

阿帕替尼只是開始。預(yù)計未來每年將有1-2個創(chuàng)新藥物獲批。

公司多年來深耕創(chuàng)新藥，是“創(chuàng)新制勝”的典范企業(yè)，布局了一系列品種，產(chǎn)品線儲備豐富。我們認(rèn)為，阿帕替尼獲批只是公司創(chuàng)新藥收獲季的開始，預(yù)計未來每年將有1-2個創(chuàng)新藥獲批。大量創(chuàng)新藥的持續(xù)獲批，不僅將為公司營收增長提供充足動力，也將支撐公司估值水平。

a股“獨(dú)一無二”的標(biāo)的之一，有望受益于滬港通的實施。

我們認(rèn)為，如果滬港通如期實施，將為港股市場“稀缺”品種帶來投資機(jī)會。作為a股醫(yī)藥板塊的龍頭企業(yè)，恒瑞被視為“a股獨(dú)有”品類的標(biāo)的之一，并受益于滬港通制度的實施。

估值:目標(biāo)價40.9元，維持“買入”評級。

我們預(yù)測公司2014-16年的EPS分別為1.00/1.22/1.52元?；谌疸yVCAM工具，我們通過現(xiàn)金流貼現(xiàn)(WACC6.0)獲得目標(biāo)價40.9元，維持“買入”評級。

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