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雖然市場情緒稍顯謹慎，但社會和企業對轉型的渴望不斷催生二級市場的主題投資機會。高端制造業、軍工、醫療、移動互聯網、生物技術、信息安全等將是下半年獲取超額收益的主戰場。

各類主題投資中，醫藥和醫療很重要，證券市場總有機會、牛股和市價。新醫改持續推進、人口老齡化加速，有望帶動國內市場需求穩步增長，醫藥行業增長預期相對明確。

醫藥細分行業多，上市公司多，專業性強，普通投資者很難抓住機會。因此，中小投資者通過醫藥行業主題基金投資醫藥行業是一個不錯的選擇。

據不完全統計，目前醫藥行業的主題投資基金包括:郭芙健康產業、華寶興業醫藥生物、博塞拉健康產業、匯添富健康、易方達健康、國聯安中證醫藥、國泰中證醫藥健康、新城中證800醫藥、榮通健康產業、長城健康。其中，富裕國家的醫療保健行業領先，半年錄得16.71%的正收益，與其他基金拉開距離。

上半年，郭芙醫療保健基金抓住了醫療行業的部分存量機會，主要配置在醫療服務和醫療器械板塊，其中醫療器械的配置比例相對較高，同時對醫療板塊的子板塊進行了適當的選擇。

郭芙基金表示，考慮到醫療板塊整體收益相對較高，獲取超額收益難度越來越大，三季度個股選擇將出現新的目標切換。下半年基本藥物招標提速，行業營收和利潤增速可能略好于上半年，為三季度或下半年醫藥板塊估值穩定提供了良好支撐。